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千亿市值钢铁稀土“双概念股”冲上涨停 发生了啥?

[时间:2021-09-28 03:23来源:未知作者:admin浏览:]

  9月23日在投资者互动平台上表示:“8月铁矿石暴跌,焦煤暴涨,对钢铁盈利有影响。”

  稀土业务方面,包钢股份表示,公司是北方稀土的上游,公司为提供稀土原料。目前从稀土氧化物价格看,三季度较一季度波幅不大。

  包钢股份拥有较大的钢铁产能和稀土资源,是A股唯一的钢铁、稀土双概念股。据披露,公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库稀土折氧化物储量约1382万吨,居世界第二。

  浙商证券认为,各地钢铁企业限产明显加速,钢企利润扩张趋势明显,未来至少3个季度可以保持业绩同比增长。稀土下游需求将在9、10月份迎来旺季效应,相关价格中枢将再创新高,稀土行业龙头将有望迎来量价齐升。

  铁矿石成本约占粗钢生产成本的50%左右,近期铁矿石价格急速下行,为钢企盈利创造了良好的基础。

  截至23日下午收盘,铁矿石期货收于667元/吨,月跌幅超17%。本周,铁矿石期货一度创下2020年4月以来的新低。

  据开源证券测算,截至上周,螺纹钢生产毛利环比增加250元/吨(44%)至818元/吨,创下近两年的新高。

  板材方面,热轧卷板、中厚板生产毛利分别增加45元/吨、110元/吨至833元/吨、527元/吨,均处于2018年以后的生产毛利高位。

  兴业证券认为,10月份将进入环保错峰限产阶段,原料端尤其是铁矿石基本面难有实质性改善,而钢材基本面不差,钢材库存持续下滑,满堂红高手论坛资料。钢价维持高位,钢厂盈利有望进一步增强。

  今年以来,新能源产业快速发展,稀土永磁作为关键材料,其需求持续增长,带动稀土产业景气度回升。

  上海有色网主办的2021中国稀土永磁产业市场应用发展论坛9月23日在合肥召开。上海有色网(SMM)高级分析师侯瑾辰在论坛期间表示,今年以来,稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均创下近10年新高。下半年,稀土供应端风险频出,而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好,供不应求格局显现,有助于推动稀土价格的上涨。

  上海证券报记者从论坛上了解到,今年从缅甸进口的稀土矿总体情况不容乐观。据侯瑾辰介绍,上半年,中国从缅甸进口的混合碳酸稀土同比大幅下滑77.5%。自从7月中旬封关之后,中国7、8月份从缅甸进口的未列名氧化稀土同比分别大幅下滑53%和93%,中国中重稀土矿供应偏紧的格局加剧。南方多家稀土分离厂表示原料采购困难。

  至于下游稀土永磁产业,上海有色网预测数据显示,今年永磁产量将同比增加7%至21万吨。永磁铁的出口量远远大于进口量,预计今年中国稀土永磁铁出口量同比增11%至4万吨。

  不过,稀土价格连续上涨也引发了问题。侯瑾辰表示,一方面,原料供应紧张。另一方面,下游采购十分谨慎,整个稀土市场的流动性较差。目前氧化镨钕仍处于高位震荡行情当中。下游稀土永磁企业对于当下的价位接受程度有限。

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